近两个月“顺周期”主题配置成为越来越多市场参与者的共识。

周期成长类资产迎来加大布局好时机

中报反映出周期类资产集中的低估值板块景气回升趋势占优，意味着业绩增速的相对优势将在下半年得到体现；

调研发现相关龙头公司利用优势不断拓展业务，提升技术，在下一轮景气高点具备可观的成长空间；

在经济修复趋势确定、货币政策难以更加宽松的背景下，意味着除了新兴成长类资产的机会，更多机会指向低预期大容量、高性价比的周期成长类资产。

坚持科学配置方法论，实现长期收益

采用长期投资框架能够帮助我们捕捉到更多投资机会；

通过构建均衡组合，适度分散风险以应对不确定性；保持组合进攻性，以主动承担短期波动来获取中长期超额收益。

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